有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
UFEB
プロファイル取り込み待ち（名称未確定）
15追跡対象保有者
0Δ保有者数
1.48M保有株数
$53.78M報告済み評価額
+2新規ポジション
−2解消銘柄
モメンタム指標（同類マネージャー）： 保有者の広がり 0.0% · 株式フロー +5.0% · 新規ネットポジション数 0.0% · 計算式
すべての保有状況データ：追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q1 2026
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1 | 0 | 45.24K | $1.80M | n/a | n/a |
| Q2 2026 | 19 | +5 | 829.02K | $32.04M | +5 | −1 |
| Q1 2026 | 15 | 0 | 1.48M | $53.78M | +2 | −2 |
| Q4 2025 | 15 | -1 | 1.41M | $51.91M | n/a | −1 |
| Q3 2025 | 2 | +1 | 15.49K | $554,244 | +1 | n/a |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 10.02K | $324,548 | n/a | n/a |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 26.94K | $896,227 | n/a | n/a |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 19.09K | $621,026 | n/a | n/a |
| Q2 2024 | 1 | n/a | 14.13K | $447,458 | n/a | n/a |
保有者情報 · Q1 2026
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HighTower Advisors, LLC | 655.93K | -2.6% | $23.81M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Commonwealth Equity Services, Llc | 166.12K | +49.7% | $6.03M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Truist Financial Corp | 130.63K | +3.4% | $4.74M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Envestnet Asset Management Inc | 125.04K | +51.0% | $4.54M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Mml Investors Services, Llc | 106.37K | +5.1% | $3.86M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 6 | Osaic Holdings, Inc. | 106.20K | -14.8% | $3.85M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 7 | Cetera Investment Advisers | 49.15K | -3.6% | $1.78M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 8 | LPL Financial LLC | 38.19K | -1.1% | $1.39M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Focus Partners Wealth | 25.06K | -0.1% | $909,533 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Creative Planning | 24.66K | 新規 | $895,049 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Wealth Enhancement Advisory… | 20.25K | -18.8% | $738,078 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 18.26K | +46.6% | $662,875 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 13 | Susquehanna International Group, Llp | 13.92K | -62.5% | $505,260 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Morgan Stanley ✦ | 1.77K | 0.0% | $64,106 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Assetmark, Inc | 54 | 新規 | $1,960 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
「ウェイト」とは、そのマネージャーの報告済み13Fエクイティ価値に占めるポジションの割合であり、コンビクションの指標です。✦ = キュレーション対象マネージャー。
新規買い手
| Creative Planning | $895,049 | 0.0% |
| Assetmark, Inc | $1,960 | 0.0% |
ポジション解消済み
| Barclays Plc | $20,563 | だった 0.0% |
| UBS Group AG | $6,327 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象（SEC構造化データ、 Q1 2026): 95 保有者, 6.16M 株式数, $219.74M 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も多く共同保有している銘柄。ファンダメンタルズ上の関係ではなく、共同保有件数に基づきます。