证券记录

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名称等待档案录入

21被追踪持有人

0Δ持有人

2.54M持有股份

$39.34M报告持仓市值

+0新建仓位

−0清仓

Stable 6 被追踪股份持续上升的季度数 ●●●●●● 计算方式说明 → 在研究台查询相关说明 →

动量输入（同类管理人）：持有人广度 0.0% · 股份流向 +4.2% · 净新建仓位 0.0% · 公式

所有持股数据：仅限已追踪的 13F 管理人，普通股持仓，报告期 Q2 2026

持股变化趋势

季度	持有人	Δ	股份	报告持仓市值	新增	清仓
Q2 2026	21	0	2.54M	$39.34M	n/a	n/a
Q1 2026	21	-2	2.44M	$36.16M	+2	−4
Q4 2025	23	+1	2.42M	$35.94M	+1	n/a
Q3 2025	2	0	579.20K	$8.76M	n/a	n/a
Q2 2025	1	0	40.55K	$599,658	n/a	n/a
Q1 2025	1	+1	40.21K	$606,403	+1	n/a
Q3 2024	1	+1	12.31K	$207,530	+1	n/a

持有人数量

持有人 · Q2 2026

#	管理人	股份	Δ股份	价值	其权重		持有
1	Raymond James Financial Inc	676.97K	+0.2%	$10.49M	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗ ×3
2	Morgan Stanley ✦	483.91K	+7.1%	$7.50M	0.0%	▲ Add	4	SEC ↗ ×2
3	Bank Of America Corp /De/	321.16K	+1.0%	$4.98M	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗ ×2
4	Wells Fargo & Company/Mn	281.47K	+5.5%	$4.36M	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗ ×2
5	Royal Bank Of Canada	106.33K	-28.4%	$1.65M	0.0%	▼ Trim	3	SEC ↗
6	Invesco Ltd.	93.88K	+49.9%	$1.46M	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗
7	Envestnet Asset Management Inc	91.38K	-2.8%	$1.42M	0.0%	▼ Trim	3	SEC ↗
8	LPL Financial LLC	83.45K	+32.0%	$1.29M	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗
9	Rockefeller Capital Management L.P.	64.05K	+165.9%	$992,706	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗
10	Mercer Global Advisors Inc /Adv	52.29K	+1.3%	$810,508	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗
11	Bank of New York Mellon Corp	49.82K	+33.7%	$772,186	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗ ×2
12	AQR Capital Management ✦	42.62K	+1.3%	$660,600	0.0%	▲ Add	6	SEC ↗
13	UBS Group AG	42.45K	-15.9%	$657,944	0.0%	▼ Trim	3	SEC ↗
14	Osaic Holdings, Inc.	37.63K	+2.0%	$583,315	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗ ×2
15	Ameriprise Financial Inc	32.13K	+53.2%	$497,974	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗
16	Northwestern Mutual Wealth…	20.08K	-18.8%	$311,209	0.0%	▼ Trim	3	SEC ↗
17	Stifel Financial Corp	14.66K	-24.6%	$227,200	0.0%	▼ Trim	3	SEC ↗
18	Cetera Investment Advisers	14.23K	+9.8%	$220,575	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗
19	Cerity Partners LLC	13.89K	0.0%	$215,357	0.0%	Held	2	SEC ↗ ×2
20	Nomura Holdings Inc	12.20K	-27.1%	$189,100	0.0%	▼ Trim	3	SEC ↗
21	Fifth Third Bancorp	3.65K	0.0%	$56,529	0.0%	Held	2	SEC ↗

"持仓权重"指该仓位占该管理人13F申报股票组合市值的比例，即持仓信心指标。✦ = 精选管理人。

本季度无新增被追踪买入方。

本季度无被追踪的退出仓位。

全市场背景: 涵盖所有13F申报机构（SEC结构化数据， Q1 2026): 67 持有人, 5.34M 股份, $76.56M 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间，两者从不混用。

常见共同持仓

持有该证券的受追踪机构最常同时持有的其他证券：基于共同持有计数，而非基本面关联。

在我们的覆盖窗口内无内部人士公开市场买入记录。

Aug 07 Lawlor John J

Other · 100 股 · $1,502

Aug 07 Lawlor John J

Other · 1.15K 股 · $17,250

授予、行权及税务代扣代缴在本平台均不计入买入或卖出。方法论

Oct 14 SC 13G/A: FIRST TRUST PORTFOLIOS LP

数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓（被追踪范围，变动对比集）；内部人行为来自Form 3/4/5；重大持股来自Schedule 13D/13G；所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。报告期: Q2 2026 · 方法论 · 通过API获取此数据

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