증권 기록 · 과거 분기 (아카이브)
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF · Financial Services · Asset Management
36추적 보유자
0Δ 보유자
22.49M보유 주식 수
$1.49B보고 가치
+1신규 편입 포지션
−1청산
모멘텀 입력값 (비교 가능한 운용사): 보유자 폭 0.0% · 주식 흐름 -2.1% · 순 신규 포지션 0.0% · 산식
모든 소유권 수치: 추적 대상 13F 운용사 한정, 보통주 포지션, 보고 기간 Q4 2025
시계열 보유 현황
| 분기 | 보유자 | Δ | 주식 수 | 보고 가치 | 신규 | 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1 | 0 | 1.96M | $137.07M | n/a | −1 |
| Q2 2026 | 35 | -4 | 22.52M | $1.52B | +3 | −8 |
| Q1 2026 | 41 | +5 | 24.76M | $1.58B | +6 | −1 |
| Q4 2025 | 36 | 0 | 22.49M | $1.49B | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 6 | 0 | 965.97K | $62.79M | n/a | n/a |
| Q2 2025 | 4 | +2 | 141.65K | $8.86M | +2 | n/a |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 66.32K | $3.96M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 42.46K | $2.63M | n/a | n/a |
| Q3 2024 | 1 | +1 | 54.90K | $3.36M | +1 | n/a |
보유 현황 · Q4 2025
| # | 운용사 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 가치 | 비중 | 보유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPL Financial LLC | 3.19M | n/a | $211.88M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Bank Of America Corp /De/ | 2.21M | n/a | $147.09M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×3 |
| 3 | Wealth Enhancement Advisory… | 2.02M | n/a | $135.39M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp | 2.03M | n/a | $134.58M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×7 |
| 5 | Osaic Holdings, Inc. | 1.99M | n/a | $131.94M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ ×4 |
| 6 | Envestnet Asset Management Inc | 1.87M | n/a | $124.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Raymond James Financial Inc | 1.74M | n/a | $115.73M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 8 | HighTower Advisors, LLC | 960.22K | n/a | $63.79M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Cetera Investment Advisers | 927.43K | n/a | $61.61M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | UBS Group AG | 896.78K | n/a | $59.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Focus Partners Wealth | 771.72K | n/a | $50.54M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 740.64K | n/a | $49.21M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×3 |
| 13 | Commonwealth Equity Services, Llc | 696.93K | n/a | $46.30M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Mml Investors Services, Llc | 498.24K | n/a | $33.10M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Royal Bank Of Canada | 492.24K | n/a | $32.70M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×5 |
| 16 | Stifel Financial Corp | 424.91K | n/a | $28.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | JPMorgan Chase ✦ | 403.25K | -52.6% | $26.79M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ ×4 |
| 18 | Mariner, LLC | 317.99K | n/a | $21.12M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Northwestern Mutual Wealth… | 95.89K | n/a | $6.37M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Gotham Asset Management ✦ | 66.32K | 0.0% | $4.41M | 0.0% | Held | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Captrust Financial Advisors | 38.56K | n/a | $2.56M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Corient Private Wealth LP | 27.54K | n/a | $1.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 23 | Truist Financial Corp | 19.63K | n/a | $1.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Renaissance Technologies ✦ | 11.90K | -66.7% | $790,517 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Susquehanna International Group, Llp | 10.10K | n/a | $671,010 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 26 | Cerity Partners LLC | 8.13K | n/a | $539,867 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Creative Planning | 6.17K | n/a | $409,708 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | AQR Capital Management ✦ | 4.03K | 신규 | $267,514 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 29 | First Trust Advisors Lp | 3.29K | n/a | $218,554 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Northern Trust Corp | 3.15K | n/a | $209,587 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 2.72K | +43.2% | $180,486 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 32 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.92K | n/a | $127,307 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | Assetmark, Inc | 776 | n/a | $51,550 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Wells Fargo & Company/Mn | 644 | n/a | $42,781 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 35 | Cwm, Llc | 298 | n/a | $20,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Fidelity (FMR) ✦ | 274 | +34.3% | $18,153 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"비중"은 해당 운용사의 보고된 13F 주식 가치에서 해당 포지션이 차지하는 비율로, 확신도 지표입니다. ✦ = 선별된 운용사.
신규 매수자
| AQR Capital Management | $267,514 | 0.0% |
청산됨
| Citadel Advisors | $766,935 | 이었음 0.0% |
전체 시장 맥락: 전체 13F 공시 기관 기준 (SEC 구조화 데이터, Q1 2026): 380 보유 기관, 48.01M 주식, $3.00B 신고 기준. 이는 위의 추적 유니버스 수치와 다른 이전 기간으로, 두 수치는 절대 혼용되지 않습니다.
공동 보유 빈도 높음
이 종목의 추적 보유자가 가장 많이 함께 보유하는 종목: 공동 보유 건수 기준이며, 펀더멘털 관계를 나타내지 않습니다.
출처: 파싱된 13F 보통주 포지션 기반 보유 현황(추적 유니버스, 변동 비교 세트); 내부자 행은 Form 3/4/5에서; 지분은 Schedule 13D/13G에서 수집; 모든 공시는 SEC EDGAR 원문으로 연결됩니다.
보고 기간: Q4 2025 ·
방법론 ·
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