证券记录 · 已归档季度
CVMC
名称等待档案录入
12被追踪持有人
+2Δ持有人
270.57K持有股份
$20.60M报告持仓市值
+3新建仓位
−1清仓
动量输入（同类管理人）：
持有人广度 +20.0% ·
股份流向 -25.2% ·
净新建仓位 +16.7%
— 公式
持股分散化 — 持有人增多，合计持仓比例缩小
所有持股数据：仅限已追踪的 13F 管理人，普通股持仓，报告期 Q2 2026
持股变化趋势
| 季度 | 持有人 | Δ | 股份 | 报告持仓市值 | 新增 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 12 | +2 | 270.57K | $20.60M | +3 | −1 |
| Q1 2026 | 11 | 0 | 381.43K | $24.42M | +3 | −3 |
| Q4 2025 | 11 | +1 | 486.33K | $31.19M | +1 | — |
| Q3 2025 | 1 | — | 331.25K | $21.03M | — | — |
| Q1 2025 | 1 | +1 | 16.03K | $909,430 | +1 | — |
持有人 · Q2 2026
| # | 管理人 | 股份 | Δ股份 | 价值 | 其权重 | 持有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Engines Advisors L.L.C. | 110.19K | -3.5% | $8.39M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Goldman Sachs Group ✦ | 74.77K | 新增 | $5.69M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Northwestern Mutual Wealth… | 37.80K | +13.0% | $2.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Commonwealth Equity Services, Llc | 14.95K | +20.1% | $1.14M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Creative Planning | 11.83K | 0.0% | $900,313 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 6.75K | -96.3% | $514,234 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | Morgan Stanley ✦ | 6.75K | -96.3% | $514,234 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 8 | Mariner, LLC | 4.67K | +1.6% | $355,669 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | HighTower Advisors, LLC | 3.57K | 新增 | $271,624 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | LPL Financial LLC | 2.90K | 新增 | $221,158 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Osaic Holdings, Inc. | 2.50K | +11.3% | $190,292 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Osaic Holdings, Inc. | 2.50K | +11.3% | $190,292 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Wells Fargo & Company/Mn | 621 | -64.7% | $47,277 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | UBS Group AG | 22 | -92.1% | $1,675 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
"持仓权重"= 该持仓占该管理人已申报13F股权价值的比例——即信念度衡量指标。✦ = 精选管理人。
新增买入方
| Goldman Sachs Group | $5.69M | 0.0% |
| HighTower Advisors, LLC | $271,624 | 0.0% |
| LPL Financial LLC | $221,158 | 0.0% |
已清仓
| Royal Bank Of Canada | $23,000 | 曾为 0.0% |
全市场背景: 涵盖所有13F申报机构（SEC结构化数据， Q1 2026): 44 持有人, 980.84K 股份, $60.39M 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间，两者从不混用。
常见共同持仓
该证券的被追踪持有人最常同时持有的其他证券——基于共同持有计数，而非基本面关联。
数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓（被追踪范围，变动对比集）；内部人行为来自Form 3/4/5；重大持股来自Schedule 13D/13G；所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。
报告期: Q2 2026 ·
方法论 ·
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