证券记录 · 已归档季度

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名称等待档案录入

Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024

34被追踪持有人

0Δ持有人

9.47M持有股份

$68.91M报告持仓市值

+3新建仓位

−3清仓

Rising 4 被追踪股份持续上升的季度数 ●●●●○○ 计算方式说明 → 在研究台查询相关说明 →

动量输入（同类管理人）：持有人广度 0.0% · 股份流向 +9.5% · 净新建仓位 0.0% · 公式

所有持股数据：仅限已追踪的 13F 管理人，普通股持仓，报告期 Q1 2026

持股变化趋势

季度	持有人	Δ	股份	报告持仓市值	新增	清仓
Q3 2026	1	0	31.80K	$205,452	n/a	n/a
Q2 2026	27	-5	9.35M	$70.69M	+1	−7
Q1 2026	34	0	9.47M	$68.91M	+3	−3
Q4 2025	34	0	8.65M	$72.29M	+2	−2
Q3 2025	5	0	607.40K	$5.03M	+1	−1
Q2 2025	4	+1	187.32K	$1.52M	+1	n/a
Q1 2025	1	-1	49.90K	$370,727	n/a	−1
Q4 2024	2	0	59.96K	$515,057	n/a	n/a
Q3 2024	2	0	82.60K	$634,337	n/a	n/a
Q2 2024	2	n/a	107.98K	$831,461	n/a	n/a

持有人数量

持有人 · Q1 2026

#	管理人	股份	Δ股份	价值	其权重		持有
1	Osaic Holdings, Inc.	3.25M	-3.6%	$23.65M	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗ ×2
2	LPL Financial LLC	2.42M	+34.4%	$17.63M	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
3	Cetera Investment Advisers	1.36M	+12.9%	$9.87M	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
4	Morgan Stanley ✦	654.94K	+17.2%	$4.77M	0.0%	▲ Add	3	SEC ↗ ×3
5	Raymond James Financial Inc	377.08K	+2.6%	$2.75M	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗ ×3
6	Commonwealth Equity Services, Llc	294.43K	+3.5%	$2.14M	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
7	Creative Planning	202.93K	+13.9%	$1.48M	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
8	Baird Financial Group, Inc.	159.61K	-0.5%	$1.16M	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗
9	Susquehanna International Group, Llp	99.68K	+13.4%	$725,692	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
10	Jane Street Group, Llc	91.95K	-49.0%	$669,410	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗ ×2
11	Focus Partners Wealth	90.87K	+791.8%	$661,518	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
12	HighTower Advisors, LLC	65.92K	+8.2%	$479,876	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
13	Envestnet Asset Management Inc	50.78K	+1.0%	$369,698	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
14	Stifel Financial Corp	50.73K	+8.3%	$369,343	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
15	Toronto Dominion Bank	50.20K	+0.4%	$365,456	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗ ×2
16	BlackRock ✦ (被动)	41.26K	0.0%	$300,358	0.0%	Held	4	SEC ↗
17	Cerity Partners LLC	30.07K	新增	$218,891	0.0%	New	1	SEC ↗
18	Rockefeller Capital Management L.P.	26.63K	0.0%	$193,896	0.0%	Held	2	SEC ↗
19	Wealth Enhancement Advisory…	24.02K	-29.4%	$176,327	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗
20	JPMorgan Chase ✦	21.29K	+602.0%	$148,360	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗ ×2
21	UBS Group AG	17.63K	0.0%	$128,376	0.0%	Held	2	SEC ↗
22	Ameriprise Financial Inc	15.92K	0.0%	$115,868	0.0%	Held	2	SEC ↗
23	Mercer Global Advisors Inc /Adv	15.05K	新增	$109,596	0.0%	New	1	SEC ↗
24	Corient Private Wealth LP	14.75K	-51.4%	$107,369	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗
25	Mariner, LLC	13.12K	-37.2%	$95,548	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗
26	Cibc World Market Inc.	12.65K	新增	$92,121	0.0%	New	1	SEC ↗
27	Us Bancorp \De\	6.50K	0.0%	$47,356	0.0%	Held	2	SEC ↗
28	Northwestern Mutual Wealth…	5.63K	+195.0%	$40,972	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
29	Assetmark, Inc	3.01K	-62.2%	$21,920	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗
30	Royal Bank Of Canada	2.94K	+194.3%	$21,000	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗ ×2
31	Pnc Financial Services Group, Inc.	1.25K	0.0%	$9,100	0.0%	Held	2	SEC ↗ ×2
32	Cwm, Llc	14	-91.5%	$102	0.0%	▼ Trim	2	SEC ↗
33	Wells Fargo & Company/Mn	4	+100.0%	$31	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗
34	Danske Bank A/S	3	+50.0%	$22	0.0%	▲ Add	2	SEC ↗

"持仓权重"指该仓位占该管理人13F申报股票组合市值的比例，即持仓信心指标。✦ = 精选管理人。

新增买入方

Cerity Partners LLC	$218,891	0.0%
Mercer Global Advisors Inc…	$109,596	0.0%
Cibc World Market Inc.	$92,121	0.0%

已清仓

Goldman Sachs Group	$125,400	曾为 0.0%
Millennium Management	$85,030	曾为 0.0%
Bank Of America Corp /De/	$32,562	曾为 0.0%

全市场背景: 涵盖所有13F申报机构（SEC结构化数据， Q1 2026): 138 持有人, 42.45M 股份, $295.12M 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间，两者从不混用。

常见共同持仓

持有该证券的受追踪机构最常同时持有的其他证券：基于共同持有计数，而非基本面关联。

EVR34共同持有人 AIG34共同持有人 AEP34共同持有人 DD34共同持有人 UPS34共同持有人

内部人交易

公开市场买入 (P)

Aug 31 Greer Peter

Director · 1.50K 股 @ 6.63 · $9,945

公开市场卖出 (S)

在我们的覆盖窗口内无内部人士公开市场卖出记录。

授予、行权及税务代扣代缴在本平台均不计入买入或卖出。方法论

数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓（被追踪范围，变动对比集）；内部人行为来自Form 3/4/5；重大持股来自Schedule 13D/13G；所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。报告期: Q1 2026 · 方法论 · 通过API获取此数据

☆ CLM

新增买入方

已清仓

公开市场买入 (P)

公开市场卖出 (S)

CLM