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Fiche gérant

Xcel Wealth Management, LLC

Holly Hill, FL · CIK 1791002 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$404.27MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
140Participations répertoriées
-3.5%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 26Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $351.4M$351.4MQ2 2025129 holdingsQ3 2025: $384.7M$384.7MQ3 2025138 holdingsQ4 2025: $393.1M$393.1MQ4 2025144 holdingsQ1 2026: $361.5M$361.5MQ1 2026133 holdingsQ2 2026: $419.1M$419.1MQ2 2026140 holdingsQ3 2026: $404.3M$404.3MQ3 2026140 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 26 2026 13F-HR · période Q3 2026

$404.27M · 140 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 24 2026 13F-HR · période Q2 2026

$419.09M · 140 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 21 2026 13F-HR · période Q1 2026

$361.55M · 133 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 26 2026 13F-HR · période Q4 2025

$393.15M · 144 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 29 2025 13F-HR · période Q3 2025

$384.72M · 138 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 15 2025 13F-HR · période Q2 2025

$351.35M · 129 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 26, 2026 · Méthodologie de calcul des variations