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Histórico do gestor

Worth Financial Advisory Group, LLC

Charlotte, NC · CIK 1964358 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$241.84MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
197Posições listadas
+0.8%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 19Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $162.9M$162.9MQ2 2025147 holdingsQ3 2025: $178.3M$178.3MQ3 2025151 holdingsQ4 2025: $206.5M$206.5MQ4 2025180 holdingsQ1 2026: $228.9M$228.9MQ1 202650 holdingsQ2 2026: $240.0M$240.0MQ2 2026202 holdingsQ3 2026: $241.8M$241.8MQ3 2026197 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 19 2026 13F-HR · período Q3 2026

$241.84M · 197 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 31 2026 13F-HR · período Q2 2026

$240.00M · 202 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
May 04 2026 13F-HR · período Q1 2026

$228.91M · 50 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 16 2026 13F-HR · período Q4 2025

$206.47M · 180 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 22 2025 13F-HR · período Q3 2025

$178.30M · 151 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 17 2025 13F-HR · período Q2 2025

$162.88M · 147 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 19, 2026 · Metodologia de variação