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Fiche gérant

Whelan Financial

Fresno, CA · CIK 1894921 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$385.83MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
106Participations répertoriées
+5.1%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 28Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $276.6M$276.6MQ2 202565 holdingsQ3 2025: $315.5M$315.5MQ3 202597 holdingsQ4 2025: $320.1M$320.1MQ4 202595 holdingsQ1 2026: $322.1M$322.1MQ1 202688 holdingsQ2 2026: $367.2M$367.2MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $385.8M$385.8MQ3 2026106 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 28 2026 13F-HR · période Q3 2026

$385.83M · 106 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 24 2026 13F-HR · période Q2 2026

$367.22M · 101 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 24 2026 13F-HR · période Q1 2026

$322.11M · 88 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 02 2026 13F-HR · période Q4 2025

$320.08M · 95 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 29 2025 13F-HR · période Q3 2025

$315.50M · 97 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 21 2025 13F-HR · période Q2 2025

$276.56M · 65 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 28, 2026 · Méthodologie de calcul des variations