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Registro del gestor

Wells Financial Advisors INC

Framingham, MA · CIK 1844454 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$10.77MValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
42Posiciones listadas
-51.0%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Jul 23Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $72.8M$72.8MQ2 202576 holdingsQ3 2025: $74.7M$74.7MQ3 202571 holdingsQ4 2025: $52.6M$52.6MQ4 202572 holdingsQ1 2026: $22.0M$22.0MQ1 202654 holdingsQ2 2026: $10.8M$10.8MQ2 202642 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$10.77M · 42 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 07 2026 13F-HR · período Q1 2026

$21.98M · 54 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Feb 02 2026 13F-HR · período Q4 2025

$52.62M · 72 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 20 2025 13F-HR · período Q3 2025

$74.72M · 71 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 25 2025 13F-HR · período Q2 2025

$72.78M · 76 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Jul 23, 2026 · Metodología de cambios