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Manager-Datensatz

Wells Financial Advisors INC

Framingham, MA · CIK 1844454 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$10.77MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
42Aufgeführte Positionen
-51.0%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Jul 23Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $72.8M$72.8MQ2 202576 holdingsQ3 2025: $74.7M$74.7MQ3 202571 holdingsQ4 2025: $52.6M$52.6MQ4 202572 holdingsQ1 2026: $22.0M$22.0MQ1 202654 holdingsQ2 2026: $10.8M$10.8MQ2 202642 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Jul 23 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$10.77M · 42 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 07 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$21.98M · 54 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Feb 02 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$52.62M · 72 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Oct 20 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$74.72M · 71 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 25 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$72.78M · 76 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Jul 23, 2026 · Änderungsmethodik