Карточка управляющего
WealthPlan Investment Management, LLC
Omaha, NE · CIK 1929986 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$2.07BОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
714Позиций в списке
+2.6%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 15Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 15 2026
13F-HR · период Q3 2026
$2.07B · 714 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 28 2026
13F-HR · период Q2 2026
$2.01B · 642 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 29 2026
13F-HR · период Q1 2026
$1.79B · 515 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 05 2026
13F-HR · период Q4 2025
$1.57B · 438 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 27 2025
13F-HR · период Q3 2025
$1.54B · 292 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 28 2025
13F-HR · период Q2 2025
$1.37B · 405 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 15, 2026 ·
Методология изменений