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Fiche gérant

WealthPlan Investment Management, LLC

Omaha, NE · CIK 1929986 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$2.07BValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
714Participations répertoriées
+2.6%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 15Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $1.4B$1.4BQ2 2025405 holdingsQ3 2025: $1.5B$1.5BQ3 2025292 holdingsQ4 2025: $1.6B$1.6BQ4 2025438 holdingsQ1 2026: $1.8B$1.8BQ1 2026515 holdingsQ2 2026: $2.0B$2.0BQ2 2026642 holdingsQ3 2026: $2.1B$2.1BQ3 2026714 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 15 2026 13F-HR · période Q3 2026

$2.07B · 714 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 28 2026 13F-HR · période Q2 2026

$2.01B · 642 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 29 2026 13F-HR · période Q1 2026

$1.79B · 515 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 05 2026 13F-HR · période Q4 2025

$1.57B · 438 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 27 2025 13F-HR · période Q3 2025

$1.54B · 292 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 28 2025 13F-HR · période Q2 2025

$1.37B · 405 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 15, 2026 · Méthodologie de calcul des variations