管理人记录

Walled Lake Planning & Wealth Management, Llc

Highland Park, IL · CIK 1812177 · EDGAR 文件 ↗

封面页记录: Trade Filings对所追踪管理人的每项仓位逐一解析；对于此申报机构，系统收录其在SEC EDGAR上每份季度13F报告封面页的汇总数据。

$396.20M13F报告持仓市值Q2 2026 · 原始申报数据

142持仓条目数

+16.4%较上一季度价值变动包含市场涨跌因素

5已存档季度数

Jul 20最新申报

该申报机构封面页所示的各季度13F申报价值（实时文件；子组合报告已汇总），每个柱状图下方列示相应持仓明细。

申报记录

Jul 20 2026 13F-HR · 期间 Q2 2026

$396.20M · 142 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Apr 30 2026 13F-HR · 期间 Q1 2026

$340.29M · 136 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Feb 12 2026 13F-HR · 期间 Q4 2025

$316.29M · 136 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Nov 12 2025 13F-HR · 期间 Q3 2025

$304.63M · 143 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Aug 12 2025 13F-HR · 期间 Q2 2025

$306.53M · 141 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

数据来源: 该申报机构在SEC EDGAR上季度13F报告的封面页汇总数据；仅针对已追踪管理人解析持仓明细。报告期: Q2 2026 · 最新申报文件 Jul 20, 2026 · 变动方法论

☆ Walled Lake Planning & Wealth Management, Llc