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Walled Lake Planning & Wealth Management, Llc

Highland Park, IL · CIK 1812177 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$420.44MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
151Posizioni elencate
+6.1%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 29Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $306.5M$306.5MQ2 2025141 holdingsQ3 2025: $304.6M$304.6MQ3 2025143 holdingsQ4 2025: $316.3M$316.3MQ4 2025136 holdingsQ1 2026: $340.3M$340.3MQ1 2026136 holdingsQ2 2026: $396.2M$396.2MQ2 2026142 holdingsQ3 2026: $420.4M$420.4MQ3 2026151 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 29 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$420.44M · 151 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 20 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$396.20M · 142 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 30 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$340.29M · 136 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 12 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$316.29M · 136 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 12 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$304.63M · 143 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 12 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$306.53M · 141 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 29, 2026 · Metodologia di calcolo