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Fiche gérant

Walled Lake Planning & Wealth Management, Llc

Highland Park, IL · CIK 1812177 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$396.20MValeur 13F déclaréeQ2 2026 · tel que déposé
142Participations répertoriées
+16.4%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
5Trimestres enregistrés
Jul 20Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $306.5M$306.5MQ2 2025141 holdingsQ3 2025: $304.6M$304.6MQ3 2025143 holdingsQ4 2025: $316.3M$316.3MQ4 2025136 holdingsQ1 2026: $340.3M$340.3MQ1 2026136 holdingsQ2 2026: $396.2M$396.2MQ2 2026142 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Jul 20 2026 13F-HR · période Q2 2026

$396.20M · 142 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 30 2026 13F-HR · période Q1 2026

$340.29M · 136 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 12 2026 13F-HR · période Q4 2025

$316.29M · 136 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Nov 12 2025 13F-HR · période Q3 2025

$304.63M · 143 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 12 2025 13F-HR · période Q2 2025

$306.53M · 141 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q2 2026 · dernier dépôt Jul 20, 2026 · Méthodologie de calcul des variations