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Scheda del gestore

United Financial Planning Group LLC

Hauppauge, NY · CIK 2088337 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$196.94MValore 13F dichiaratoQ2 2026 · come depositato
465Posizioni elencate
+16.4%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
4Trimestri registrati
Aug 06Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q3 2025 to Q2 2026Q3 2025: $158.9M$158.9MQ3 2025230 holdingsQ4 2025: $164.8M$164.8MQ4 2025487 holdingsQ1 2026: $169.2M$169.2MQ1 2026462 holdingsQ2 2026: $196.9M$196.9MQ2 2026465 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Aug 06 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$196.94M · 465 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 08 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$169.18M · 462 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 11 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$164.84M · 487 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 13 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$158.86M · 230 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q2 2026 · ultimo filing Aug 06, 2026 · Metodologia di calcolo