Карточка управляющего
Trellis Wealth Advisors LLC
San Luis Obispo, CA · CIK 1989031 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$299.25MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
115Позиций в списке
+2.7%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 19Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 19 2026
13F-HR · период Q3 2026
$299.25M · 115 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 15 2026
13F-HR · период Q2 2026
$291.31M · 49 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 15 2026
13F-HR · период Q1 2026
$262.77M · 47 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 26 2026
13F-HR · период Q4 2025
$255.70M · 44 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 30 2025
13F-HR · период Q3 2025
$245.72M · 38 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 21 2025
13F-HR · период Q2 2025
$229.76M · 37 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 19, 2026 ·
Методология изменений