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Trellis Wealth Advisors LLC

San Luis Obispo, CA · CIK 1989031 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$299.25MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
115Posições listadas
+2.7%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 19Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $229.8M$229.8MQ2 202537 holdingsQ3 2025: $245.7M$245.7MQ3 202538 holdingsQ4 2025: $255.7M$255.7MQ4 202544 holdingsQ1 2026: $262.8M$262.8MQ1 202647 holdingsQ2 2026: $291.3M$291.3MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $299.2M$299.2MQ3 2026115 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 19 2026 13F-HR · período Q3 2026

$299.25M · 115 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 15 2026 13F-HR · período Q2 2026

$291.31M · 49 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 15 2026 13F-HR · período Q1 2026

$262.77M · 47 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 26 2026 13F-HR · período Q4 2025

$255.70M · 44 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 30 2025 13F-HR · período Q3 2025

$245.72M · 38 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 21 2025 13F-HR · período Q2 2025

$229.76M · 37 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 19, 2026 · Metodologia de variação