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Trellis Wealth Advisors LLC

San Luis Obispo, CA · CIK 1989031 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$299.25MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
115Posizioni elencate
+2.7%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 19Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $229.8M$229.8MQ2 202537 holdingsQ3 2025: $245.7M$245.7MQ3 202538 holdingsQ4 2025: $255.7M$255.7MQ4 202544 holdingsQ1 2026: $262.8M$262.8MQ1 202647 holdingsQ2 2026: $291.3M$291.3MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $299.2M$299.2MQ3 2026115 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 19 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$299.25M · 115 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 15 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$291.31M · 49 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 15 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$262.77M · 47 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 26 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$255.70M · 44 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 30 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$245.72M · 38 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 21 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$229.76M · 37 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 19, 2026 · Metodologia di calcolo