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Fiche gérant

Trellis Wealth Advisors LLC

San Luis Obispo, CA · CIK 1989031 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$299.25MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
115Participations répertoriées
+2.7%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 19Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $229.8M$229.8MQ2 202537 holdingsQ3 2025: $245.7M$245.7MQ3 202538 holdingsQ4 2025: $255.7M$255.7MQ4 202544 holdingsQ1 2026: $262.8M$262.8MQ1 202647 holdingsQ2 2026: $291.3M$291.3MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $299.2M$299.2MQ3 2026115 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 19 2026 13F-HR · période Q3 2026

$299.25M · 115 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 15 2026 13F-HR · période Q2 2026

$291.31M · 49 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 15 2026 13F-HR · période Q1 2026

$262.77M · 47 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 26 2026 13F-HR · période Q4 2025

$255.70M · 44 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 30 2025 13F-HR · période Q3 2025

$245.72M · 38 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 21 2025 13F-HR · période Q2 2025

$229.76M · 37 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 19, 2026 · Méthodologie de calcul des variations