Карточка управляющего
Total Wealth Planning & Management, Inc.
Ponte Vedra Beach, FL · CIK 2058383 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$134.62MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
199Позиций в списке
-9.0%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Oct 23Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 23 2026
13F-HR · период Q3 2026
$134.62M · 199 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 28 2026
13F-HR · период Q2 2026
$147.88M · 215 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 05 2026
13F-HR · период Q1 2026
$135.41M · 201 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 11 2026
13F-HR · период Q4 2025
$134.86M · 212 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 24 2025
13F-HR · период Q2 2025
$123.50M · 217 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 23, 2026 ·
Методология изменений