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Total Wealth Planning & Management, Inc.
Ponte Vedra Beach, FL · CIK 2058383 · EDGARファイリング ↗
表紙ページの記録: Trade Filingsは追跡中マネージャーの全ポジションをパースする。このファイラーについては、SEC EDGAR上の四半期ごとの13F申告書の表紙ページ合計値をインデックス化する。
$134.62M報告済み13F評価額Q3 2026 · 申告原文のまま
199保有銘柄件数
-9.0%前四半期比価値変動には市場変動分を含む
5記録済み四半期数
Oct 23最新申告日
ファイリング記録
Oct 23 2026
13F-HR · 期間 Q3 2026
$134.62M · 199 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Jul 28 2026
13F-HR · 期間 Q2 2026
$147.88M · 215 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
May 05 2026
13F-HR · 期間 Q1 2026
$135.41M · 201 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Feb 11 2026
13F-HR · 期間 Q4 2025
$134.86M · 212 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Jul 24 2025
13F-HR · 期間 Q2 2025
$123.50M · 217 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
出典: SEC EDGAR上のこのファイラーによる四半期13F申告書の表紙ページ合計値。ポジションレベルの保有明細は追跡中マネージャーのみパース対象。
報告期間: Q3 2026 · 最新フィリング Oct 23, 2026 ·
変化の算出方法