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Total Wealth Planning & Management, Inc.

Ponte Vedra Beach, FL · CIK 2058383 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$134.62MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
199Posizioni elencate
-9.0%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
5Trimestri registrati
Oct 23Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $123.5M$123.5MQ2 2025217 holdingsQ4 2025: $134.9M$134.9MQ4 2025212 holdingsQ1 2026: $135.4M$135.4MQ1 2026201 holdingsQ2 2026: $147.9M$147.9MQ2 2026215 holdingsQ3 2026: $134.6M$134.6MQ3 2026199 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 23 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$134.62M · 199 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 28 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$147.88M · 215 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 05 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$135.41M · 201 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 11 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$134.86M · 212 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 24 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$123.50M · 217 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 23, 2026 · Metodologia di calcolo