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Fiche gérant

Total Wealth Planning & Management, Inc.

Ponte Vedra Beach, FL · CIK 2058383 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$134.62MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
199Participations répertoriées
-9.0%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
5Trimestres enregistrés
Oct 23Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $123.5M$123.5MQ2 2025217 holdingsQ4 2025: $134.9M$134.9MQ4 2025212 holdingsQ1 2026: $135.4M$135.4MQ1 2026201 holdingsQ2 2026: $147.9M$147.9MQ2 2026215 holdingsQ3 2026: $134.6M$134.6MQ3 2026199 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 23 2026 13F-HR · période Q3 2026

$134.62M · 199 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 28 2026 13F-HR · période Q2 2026

$147.88M · 215 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
May 05 2026 13F-HR · période Q1 2026

$135.41M · 201 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 11 2026 13F-HR · période Q4 2025

$134.86M · 212 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 24 2025 13F-HR · période Q2 2025

$123.50M · 217 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 23, 2026 · Méthodologie de calcul des variations