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Manager-Datensatz

Total Wealth Planning & Management, Inc.

Ponte Vedra Beach, FL · CIK 2058383 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$134.62MGemeldeter 13F-WertQ3 2026 · wie eingereicht
199Aufgeführte Positionen
-9.0%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Oct 23Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $123.5M$123.5MQ2 2025217 holdingsQ4 2025: $134.9M$134.9MQ4 2025212 holdingsQ1 2026: $135.4M$135.4MQ1 2026201 holdingsQ2 2026: $147.9M$147.9MQ2 2026215 holdingsQ3 2026: $134.6M$134.6MQ3 2026199 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Oct 23 2026 13F-HR · Zeitraum Q3 2026

$134.62M · 199 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 28 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$147.88M · 215 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 05 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$135.41M · 201 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Feb 11 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$134.86M · 212 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 24 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$123.50M · 217 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q3 2026 · aktuellste Einreichung Oct 23, 2026 · Änderungsmethodik