★
Trade Filings
Nhà quản lý Cổ phiếu Hồ sơ Nhà đầu tư hàng đầu
Tín hiệu Tổ chức đang mua Tổ chức đang bán Hoạt động giao dịch nội bộ 13D & 13G Watch Luân chuyển ngành
Công cụ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc nhà quản lý So sánh Quản lý quỹ Rổ Đồng thuận Tất cả Công cụ Nghiên cứu API Dữ liệu
Tìm hiểu & AI Tìm hiểu Hỏi Dữ Liệu AI Agents
Tin tức ★ Đã lưu
Giới thiệu Về chúng tôi Phương pháp luận Liên hệ Tuyên bố miễn trách nhiệm
Bạn đọc
GÓI DỮ LIỆU

Tải xuống dữ liệu lịch sử: sắp ra mắt kèm theo tài khoản.

API GATEWAY

Truy cập JSON chỉ đọc miễn phí vào dữ liệu đã được cache của trang.
Chế độ tối

Chế độ xem hướng dẫn
Mới với thị trường (giá, lợi suất, YTD, vốn hóa thị trường)? Chúng tôi giải thích từng thuật ngữ khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ đơn giản. Cùng dữ liệu, kèm theo hướng dẫn tích hợp sẵn.

Góc nhìn chuyên gia
Bạn đã hiểu thị trường. Chỉ là dữ liệu: sạch, nhanh và súc tích, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.

Ngôn ngữ giao diện
Hồ sơ lưu nhà quản lý

Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.

Eagle, ID · CIK 1766995 · Hồ sơ EDGAR ↗

Hồ sơ trang bìa: Trade Filings phân tích từng vị thế của các nhà quản lý được theo dõi; đối với tổ chức khai báo này, hệ thống lập chỉ mục tổng số trang bìa của từng báo cáo 13F hàng quý trên SEC EDGAR.

$471.94MGiá trị 13F được báo cáoQ2 2026 · đúng như đã nộp
113Danh mục nắm giữ được liệt kê
+12.6%so với quý trướcthay đổi giá trị bao gồm biến động thị trường
5Số quý có dữ liệu
Jul 27Lần nộp gần nhất
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $372.5M$372.5MQ2 2025101 holdingsQ3 2025: $406.9M$406.9MQ3 2025106 holdingsQ4 2025: $424.7M$424.7MQ4 2025112 holdingsQ1 2026: $419.1M$419.1MQ1 2026108 holdingsQ2 2026: $471.9M$471.9MQ2 2026113 holdings
Giá trị 13F báo cáo theo quý từ trang bìa của tổ chức khai báo này (tài liệu trực tiếp; báo cáo tiểu danh mục được cộng gộp), kèm danh mục nắm giữ liệt kê bên dưới mỗi cột.
Hồ sơ nộp
Jul 27 2026 13F-HR · kỳ Q2 2026

$471.94M · 113 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
May 11 2026 13F-HR · kỳ Q1 2026

$419.09M · 108 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Feb 02 2026 13F-HR · kỳ Q4 2025

$424.67M · 112 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Nov 04 2025 13F-HR · kỳ Q3 2025

$406.86M · 106 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Aug 06 2025 13F-HR · kỳ Q2 2025

$372.52M · 101 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Nguồn gốc: Tổng số trang bìa từ các báo cáo 13F hàng quý của tổ chức khai báo này trên SEC EDGAR; dữ liệu nắm giữ ở cấp độ vị thế chỉ được phân tích cho các nhà quản lý được theo dõi. Kỳ báo cáo: Q2 2026 · hồ sơ mới nhất Jul 27, 2026 · Phương pháp tính thay đổi