Карточка управляющего
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
Eagle, ID · CIK 1766995 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$471.94MОтчётная стоимость по 13FQ2 2026 · в соответствии с поданными данными
113Позиций в списке
+12.6%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Jul 27Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Jul 27 2026
13F-HR · период Q2 2026
$471.94M · 113 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 11 2026
13F-HR · период Q1 2026
$419.09M · 108 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 02 2026
13F-HR · период Q4 2025
$424.67M · 112 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 04 2025
13F-HR · период Q3 2025
$406.86M · 106 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 06 2025
13F-HR · период Q2 2025
$372.52M · 101 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q2 2026 · последний файл Jul 27, 2026 ·
Методология изменений