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Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.

Eagle, ID · CIK 1766995 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$471.94MValore 13F dichiaratoQ2 2026 · come depositato
113Posizioni elencate
+12.6%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
5Trimestri registrati
Jul 27Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $372.5M$372.5MQ2 2025101 holdingsQ3 2025: $406.9M$406.9MQ3 2025106 holdingsQ4 2025: $424.7M$424.7MQ4 2025112 holdingsQ1 2026: $419.1M$419.1MQ1 2026108 holdingsQ2 2026: $471.9M$471.9MQ2 2026113 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Jul 27 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$471.94M · 113 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 11 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$419.09M · 108 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 02 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$424.67M · 112 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 04 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$406.86M · 106 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 06 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$372.52M · 101 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q2 2026 · ultimo filing Jul 27, 2026 · Metodologia di calcolo