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Registro del gestor

Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.

Eagle, ID · CIK 1766995 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$471.94MValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
113Posiciones listadas
+12.6%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Jul 27Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $372.5M$372.5MQ2 2025101 holdingsQ3 2025: $406.9M$406.9MQ3 2025106 holdingsQ4 2025: $424.7M$424.7MQ4 2025112 holdingsQ1 2026: $419.1M$419.1MQ1 2026108 holdingsQ2 2026: $471.9M$471.9MQ2 2026113 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Jul 27 2026 13F-HR · período Q2 2026

$471.94M · 113 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 11 2026 13F-HR · período Q1 2026

$419.09M · 108 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Feb 02 2026 13F-HR · período Q4 2025

$424.67M · 112 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Nov 04 2025 13F-HR · período Q3 2025

$406.86M · 106 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Aug 06 2025 13F-HR · período Q2 2025

$372.52M · 101 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Jul 27, 2026 · Metodología de cambios