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Manager-Datensatz

Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.

Eagle, ID · CIK 1766995 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$471.94MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
113Aufgeführte Positionen
+12.6%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Jul 27Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $372.5M$372.5MQ2 2025101 holdingsQ3 2025: $406.9M$406.9MQ3 2025106 holdingsQ4 2025: $424.7M$424.7MQ4 2025112 holdingsQ1 2026: $419.1M$419.1MQ1 2026108 holdingsQ2 2026: $471.9M$471.9MQ2 2026113 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Jul 27 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$471.94M · 113 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 11 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$419.09M · 108 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Feb 02 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$424.67M · 112 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Nov 04 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$406.86M · 106 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 06 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$372.52M · 101 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Jul 27, 2026 · Änderungsmethodik