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Histórico do gestor

Summit Wealth Group Llc / Co

Colorado Springs, CO · CIK 2081278 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto — O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$1.24BValor reportado no 13FQ2 2026 · conforme arquivado
394Posições listadas
+30.8%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
5Trimestres registrados
Jul 28Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $398.3M$398.3MQ2 2025236 holdingsQ3 2025: $646.0M$646.0MQ3 2025266 holdingsQ4 2025: $754.1M$754.1MQ4 2025273 holdingsQ1 2026: $950.4M$950.4MQ1 2026339 holdingsQ2 2026: $1.2B$1.2BQ2 2026394 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Jul 28 2026 13F-HR · período Q2 2026

$1.24B · 394 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 23 2026 13F-HR · período Q1 2026

$950.36M · 339 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Feb 05 2026 13F-HR/A · período Q3 2025

$645.99M · 266 posições listadas · emenda (new holdings) · Ver filing original na SEC ↗
Feb 04 2026 13F-HR · período Q4 2025

$754.13M · 273 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Nov 14 2025 13F-HR · período Q3 2025

$299.52M · 245 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 13 2025 13F-HR · período Q2 2025

$398.26M · 236 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q2 2026 · último registro Jul 28, 2026 · Metodologia de variação