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Fiche gérant

Summit Wealth Group Llc / Co

Colorado Springs, CO · CIK 2081278 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture — Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$1.24BValeur 13F déclaréeQ2 2026 · tel que déposé
394Participations répertoriées
+30.8%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
5Trimestres enregistrés
Jul 28Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $398.3M$398.3MQ2 2025236 holdingsQ3 2025: $646.0M$646.0MQ3 2025266 holdingsQ4 2025: $754.1M$754.1MQ4 2025273 holdingsQ1 2026: $950.4M$950.4MQ1 2026339 holdingsQ2 2026: $1.2B$1.2BQ2 2026394 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Jul 28 2026 13F-HR · période Q2 2026

$1.24B · 394 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 23 2026 13F-HR · période Q1 2026

$950.36M · 339 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 05 2026 13F-HR/A · période Q3 2025

$645.99M · 266 participations répertoriées · amendement (new holdings) · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 04 2026 13F-HR · période Q4 2025

$754.13M · 273 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Nov 14 2025 13F-HR · période Q3 2025

$299.52M · 245 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 13 2025 13F-HR · période Q2 2025

$398.26M · 236 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q2 2026 · dernier dépôt Jul 28, 2026 · Méthodologie de calcul des variations