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Histórico do gestor

Smallwood Wealth Investment Management, LLC

Red Bank, NJ · CIK 1921304 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$236.82MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
613Posições listadas
+3.5%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
5Trimestres registrados
Oct 30Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q3 2025 to Q3 2026Q3 2025: $371.6M$371.6MQ3 20251,098 holdingsQ4 2025: $191.0M$191.0MQ4 2025521 holdingsQ1 2026: $189.7M$189.7MQ1 2026527 holdingsQ2 2026: $228.9M$228.9MQ2 2026529 holdingsQ3 2026: $236.8M$236.8MQ3 2026613 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 30 2026 13F-HR · período Q3 2026

$236.82M · 613 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$228.88M · 529 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 22 2026 13F-HR · período Q1 2026

$189.74M · 527 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 23 2026 13F-HR · período Q4 2025

$191.05M · 521 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 17 2025 13F-HR · período Q3 2025

$196.35M · 530 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 03 2025 13F-HR · período Q3 2025

$175.26M · 568 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 30, 2026 · Metodologia de variação