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Fiche gérant

Smallwood Wealth Investment Management, LLC

Red Bank, NJ · CIK 1921304 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$236.82MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
613Participations répertoriées
+3.5%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
5Trimestres enregistrés
Oct 30Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q3 2025 to Q3 2026Q3 2025: $371.6M$371.6MQ3 20251,098 holdingsQ4 2025: $191.0M$191.0MQ4 2025521 holdingsQ1 2026: $189.7M$189.7MQ1 2026527 holdingsQ2 2026: $228.9M$228.9MQ2 2026529 holdingsQ3 2026: $236.8M$236.8MQ3 2026613 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 30 2026 13F-HR · période Q3 2026

$236.82M · 613 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 23 2026 13F-HR · période Q2 2026

$228.88M · 529 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 22 2026 13F-HR · période Q1 2026

$189.74M · 527 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 23 2026 13F-HR · période Q4 2025

$191.05M · 521 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 17 2025 13F-HR · période Q3 2025

$196.35M · 530 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 03 2025 13F-HR · période Q3 2025

$175.26M · 568 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 30, 2026 · Méthodologie de calcul des variations