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Registro del gestor

Smallwood Wealth Investment Management, LLC

Red Bank, NJ · CIK 1921304 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$236.82MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
613Posiciones listadas
+3.5%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Oct 30Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q3 2025 to Q3 2026Q3 2025: $371.6M$371.6MQ3 20251,098 holdingsQ4 2025: $191.0M$191.0MQ4 2025521 holdingsQ1 2026: $189.7M$189.7MQ1 2026527 holdingsQ2 2026: $228.9M$228.9MQ2 2026529 holdingsQ3 2026: $236.8M$236.8MQ3 2026613 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 30 2026 13F-HR · período Q3 2026

$236.82M · 613 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$228.88M · 529 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 22 2026 13F-HR · período Q1 2026

$189.74M · 527 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 23 2026 13F-HR · período Q4 2025

$191.05M · 521 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 17 2025 13F-HR · período Q3 2025

$196.35M · 530 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 03 2025 13F-HR · período Q3 2025

$175.26M · 568 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 30, 2026 · Metodología de cambios