Карточка управляющего
Shakespeare Wealth Management, LLC
Pewaukee, WI · CIK 1658509 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$517.46MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
111Позиций в списке
+37.0%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 28Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 28 2026
13F-HR · период Q3 2026
$517.46M · 111 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 20 2026
13F-HR · период Q2 2026
$377.65M · 79 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 30 2026
13F-HR · период Q1 2026
$422.33M · 100 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 06 2026
13F-HR · период Q4 2025
$452.51M · 108 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 04 2025
13F-HR · период Q3 2025
$439.37M · 104 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 12 2025
13F-HR · период Q2 2025
$375.08M · 95 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 28, 2026 ·
Методология изменений