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Histórico do gestor

Schwallier Wealth Management LLC

Grand Rapids, MI · CIK 1934951 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$158.32MValor reportado no 13FQ2 2026 · conforme arquivado
69Posições listadas
+15.7%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
5Trimestres registrados
Aug 14Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $299.1M$299.1MQ2 2025105 holdingsQ3 2025: $160.2M$160.2MQ3 202549 holdingsQ4 2025: $156.5M$156.5MQ4 202554 holdingsQ1 2026: $136.9M$136.9MQ1 202658 holdingsQ2 2026: $158.3M$158.3MQ2 202669 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Aug 14 2026 13F-HR · período Q2 2026

$158.32M · 69 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
May 05 2026 13F-HR · período Q1 2026

$136.89M · 58 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Feb 11 2026 13F-HR · período Q4 2025

$156.51M · 54 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Nov 17 2025 13F-HR · período Q3 2025

$160.19M · 49 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 14 2025 13F-HR · período Q2 2025

$163.64M · 52 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 14 2025 13F-HR · período Q2 2025

$135.43M · 53 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q2 2026 · último registro Aug 14, 2026 · Metodologia de variação