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Schwallier Wealth Management LLC

Grand Rapids, MI · CIK 1934951 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$158.32MValore 13F dichiaratoQ2 2026 · come depositato
69Posizioni elencate
+15.7%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
5Trimestri registrati
Aug 14Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $299.1M$299.1MQ2 2025105 holdingsQ3 2025: $160.2M$160.2MQ3 202549 holdingsQ4 2025: $156.5M$156.5MQ4 202554 holdingsQ1 2026: $136.9M$136.9MQ1 202658 holdingsQ2 2026: $158.3M$158.3MQ2 202669 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Aug 14 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$158.32M · 69 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 05 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$136.89M · 58 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 11 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$156.51M · 54 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 17 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$160.19M · 49 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 14 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$163.64M · 52 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 14 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$135.43M · 53 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q2 2026 · ultimo filing Aug 14, 2026 · Metodologia di calcolo