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Fiche gérant

Sard Wealth Management Group, Llc

Atlanta, GA · CIK 2010095 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$249.63MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
65Participations répertoriées
+19.4%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 16Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $162.2M$162.2MQ2 202548 holdingsQ3 2025: $175.3M$175.3MQ3 202554 holdingsQ4 2025: $182.2M$182.2MQ4 202558 holdingsQ1 2026: $183.9M$183.9MQ1 202660 holdingsQ2 2026: $209.1M$209.1MQ2 202661 holdingsQ3 2026: $249.6M$249.6MQ3 202665 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 16 2026 13F-HR · période Q3 2026

$249.63M · 65 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 12 2026 13F-HR · période Q2 2026

$209.12M · 61 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 10 2026 13F-HR · période Q1 2026

$183.92M · 60 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 08 2026 13F-HR · période Q4 2025

$182.21M · 58 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 17 2025 13F-HR · période Q3 2025

$175.28M · 54 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 09 2025 13F-HR · période Q2 2025

$162.24M · 48 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 16, 2026 · Méthodologie de calcul des variations