Карточка управляющего

San Luis Wealth Advisors LLC

San Luis Obispo, CA · CIK 1844709 · Документы EDGAR ↗

Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.

$659.51MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными

185Позиций в списке

-0.7%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения

6Кварталов в записях

Oct 19Последняя поданная отчётность

Заявленная стоимость 13F по кварталам с титульных страниц данного заявителя (актуальные документы; суммированы отчёты субпортфелей) с перечнем позиций под каждым столбцом. Один или несколько кварталов, по всей видимости, указаны в тысячах долларов; показатели отображаются в точности так, как они были поданы.

История подачи документов

Oct 19 2026 13F-HR · период Q3 2026

$659.51M · 185 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jul 16 2026 13F-HR · период Q2 2026

$664.43M · 187 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Apr 29 2026 13F-HR · период Q1 2026

$604.37M · 175 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jan 26 2026 13F-HR · период Q4 2025

$597.12M · 182 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Nov 18 2025 13F-HR/A · период Q3 2025

$554.75M · 179 позиций в списке · поправка (restatement) · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Oct 22 2025 13F-HR · период Q3 2025

$465.40M · 143 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jul 17 2025 13F-HR · период Q2 2025

$465,437 · 139 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих. Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 19, 2026 · Методология изменений

☆ San Luis Wealth Advisors LLC

San Luis Wealth Advisors LLC