Карточка управляющего
Rooted Wealth Advisors, Inc.
Bourbonnais, IL · CIK 1963732 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$408.48MОтчётная стоимость по 13FQ2 2026 · в соответствии с поданными данными
149Позиций в списке
+7.7%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Jul 28Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Jul 28 2026
13F-HR · период Q2 2026
$408.48M · 149 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 21 2026
13F-HR · период Q1 2026
$379.22M · 144 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 09 2026
13F-HR · период Q4 2025
$355.47M · 138 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 20 2025
13F-HR · период Q3 2025
$327.94M · 128 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 14 2025
13F-HR · период Q2 2025
$289.30M · 107 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q2 2026 · последний файл Jul 28, 2026 ·
Методология изменений