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Roberts Wealth Advisors, LLC

Palo Alto, CA · CIK 1885319 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$445.39MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
108Posizioni elencate
+1.2%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 14Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $347.9M$347.9MQ2 202594 holdingsQ3 2025: $376.1M$376.1MQ3 202598 holdingsQ4 2025: $383.2M$383.2MQ4 202599 holdingsQ1 2026: $393.9M$393.9MQ1 2026110 holdingsQ2 2026: $440.3M$440.3MQ2 2026111 holdingsQ3 2026: $445.4M$445.4MQ3 2026108 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 14 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$445.39M · 108 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 30 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$440.26M · 111 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 08 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$393.91M · 110 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 13 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$383.20M · 99 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 21 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$376.05M · 98 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 23 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$347.88M · 94 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 14, 2026 · Metodologia di calcolo