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Fiche gérant

Roberts Wealth Advisors, LLC

Palo Alto, CA · CIK 1885319 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$445.39MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
108Participations répertoriées
+1.2%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 14Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $347.9M$347.9MQ2 202594 holdingsQ3 2025: $376.1M$376.1MQ3 202598 holdingsQ4 2025: $383.2M$383.2MQ4 202599 holdingsQ1 2026: $393.9M$393.9MQ1 2026110 holdingsQ2 2026: $440.3M$440.3MQ2 2026111 holdingsQ3 2026: $445.4M$445.4MQ3 2026108 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 14 2026 13F-HR · période Q3 2026

$445.39M · 108 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 30 2026 13F-HR · période Q2 2026

$440.26M · 111 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 08 2026 13F-HR · période Q1 2026

$393.91M · 110 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 13 2026 13F-HR · période Q4 2025

$383.20M · 99 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 21 2025 13F-HR · période Q3 2025

$376.05M · 98 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 23 2025 13F-HR · période Q2 2025

$347.88M · 94 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 14, 2026 · Méthodologie de calcul des variations