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Scheda del gestore

Ptm Wealth Management, Llc

North Wales, PA · CIK 2061027 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$235.34MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
61Posizioni elencate
+6.0%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 23Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $151.1M$151.1MQ2 202549 holdingsQ3 2025: $167.5M$167.5MQ3 202554 holdingsQ4 2025: $177.2M$177.2MQ4 202556 holdingsQ1 2026: $188.7M$188.7MQ1 202656 holdingsQ2 2026: $222.1M$222.1MQ2 202662 holdingsQ3 2026: $235.3M$235.3MQ3 202661 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 23 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$235.34M · 61 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 06 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$222.09M · 62 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 09 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$188.70M · 56 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 09 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$177.21M · 56 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 28 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$167.55M · 54 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 08 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$151.10M · 49 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 23, 2026 · Metodologia di calcolo