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Fiche gérant

Ptm Wealth Management, Llc

North Wales, PA · CIK 2061027 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$235.34MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
61Participations répertoriées
+6.0%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 23Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $151.1M$151.1MQ2 202549 holdingsQ3 2025: $167.5M$167.5MQ3 202554 holdingsQ4 2025: $177.2M$177.2MQ4 202556 holdingsQ1 2026: $188.7M$188.7MQ1 202656 holdingsQ2 2026: $222.1M$222.1MQ2 202662 holdingsQ3 2026: $235.3M$235.3MQ3 202661 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 23 2026 13F-HR · période Q3 2026

$235.34M · 61 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 06 2026 13F-HR · période Q2 2026

$222.09M · 62 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 09 2026 13F-HR · période Q1 2026

$188.70M · 56 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 09 2026 13F-HR · période Q4 2025

$177.21M · 56 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 28 2025 13F-HR · période Q3 2025

$167.55M · 54 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 08 2025 13F-HR · période Q2 2025

$151.10M · 49 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 23, 2026 · Méthodologie de calcul des variations