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Histórico do gestor

North Berkeley Wealth Management, LLC

Berkeley, CA · CIK 2062383 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$247.36MValor reportado no 13FQ2 2026 · conforme arquivado
77Posições listadas
+30.7%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
5Trimestres registrados
Jul 28Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $205.1M$205.1MQ2 2025125 holdingsQ3 2025: $126.7M$126.7MQ3 202565 holdingsQ4 2025: $169.5M$169.5MQ4 202575 holdingsQ1 2026: $189.2M$189.2MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $247.4M$247.4MQ2 202677 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Jul 28 2026 13F-HR · período Q2 2026

$247.36M · 77 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
May 15 2026 13F-HR · período Q1 2026

$189.19M · 73 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Feb 10 2026 13F-HR · período Q4 2025

$169.54M · 75 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Nov 04 2025 13F-HR · período Q3 2025

$126.74M · 65 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 13 2025 13F-HR · período Q2 2025

$109.02M · 64 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 13 2025 13F-HR · período Q2 2025

$96.06M · 61 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q2 2026 · último registro Jul 28, 2026 · Metodologia de variação