Карточка управляющего
Next Level Wealth Planning, LLC
Meridian, ID · CIK 2044208 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$245.17MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
644Позиций в списке
+7.9%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 29Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 29 2026
13F-HR · период Q3 2026
$245.17M · 644 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 30 2026
13F-HR · период Q2 2026
$227.16M · 74 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 21 2026
13F-HR · период Q1 2026
$194.70M · 73 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 26 2026
13F-HR · период Q4 2025
$187.91M · 66 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 30 2025
13F-HR · период Q3 2025
$177.12M · 61 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 23 2025
13F-HR · период Q2 2025
$156.14M · 54 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 29, 2026 ·
Методология изменений