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Registro del gestor

Next Level Wealth Planning, LLC

Meridian, ID · CIK 2044208 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$245.17MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
644Posiciones listadas
+7.9%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 29Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $156.1M$156.1MQ2 202554 holdingsQ3 2025: $177.1M$177.1MQ3 202561 holdingsQ4 2025: $187.9M$187.9MQ4 202566 holdingsQ1 2026: $194.7M$194.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $227.2M$227.2MQ2 202674 holdingsQ3 2026: $245.2M$245.2MQ3 2026644 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 29 2026 13F-HR · período Q3 2026

$245.17M · 644 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 30 2026 13F-HR · período Q2 2026

$227.16M · 74 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 21 2026 13F-HR · período Q1 2026

$194.70M · 73 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 26 2026 13F-HR · período Q4 2025

$187.91M · 66 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 30 2025 13F-HR · período Q3 2025

$177.12M · 61 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 23 2025 13F-HR · período Q2 2025

$156.14M · 54 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 29, 2026 · Metodología de cambios