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Histórico do gestor

Montz Harcus Wealth Management LLC

New Orleans, LA · CIK 1918613 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$285.27MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
97Posições listadas
+1.5%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 09Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $207.2M$207.2MQ2 202584 holdingsQ3 2025: $229.1M$229.1MQ3 202586 holdingsQ4 2025: $246.7M$246.7MQ4 202589 holdingsQ1 2026: $247.6M$247.6MQ1 202693 holdingsQ2 2026: $281.0M$281.0MQ2 2026100 holdingsQ3 2026: $285.3M$285.3MQ3 202697 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 09 2026 13F-HR · período Q3 2026

$285.27M · 97 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 24 2026 13F-HR · período Q2 2026

$281.02M · 100 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 29 2026 13F-HR · período Q1 2026

$247.63M · 93 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 22 2026 13F-HR · período Q4 2025

$246.71M · 89 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 20 2025 13F-HR · período Q3 2025

$229.11M · 86 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 21 2025 13F-HR · período Q2 2025

$207.20M · 84 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 09, 2026 · Metodologia de variação