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Histórico do gestor

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

Poughkeepsie, NY · CIK 2056315 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$174.66MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
369Posições listadas
+3.4%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 28Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $147.7M$147.7MQ2 20257,185 holdingsQ3 2025: $156.0M$156.0MQ3 20257,268 holdingsQ4 2025: $151.5M$151.5MQ4 2025338 holdingsQ1 2026: $152.8M$152.8MQ1 2026344 holdingsQ2 2026: $168.9M$168.9MQ2 2026339 holdingsQ3 2026: $174.7M$174.7MQ3 2026369 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 28 2026 13F-HR · período Q3 2026

$174.66M · 369 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 21 2026 13F-HR · período Q2 2026

$168.88M · 339 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
May 07 2026 13F-HR · período Q1 2026

$152.84M · 344 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Feb 10 2026 13F-HR · período Q4 2025

$151.48M · 338 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Nov 10 2025 13F-HR · período Q3 2025

$156.02M · 7,268 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 12 2025 13F-HR · período Q2 2025

$147.72M · 7,185 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 28, 2026 · Metodologia de variação